有人將出口下降歸于匯率問(wèn)題、國(guó)際采購(gòu)需求不旺、國(guó)內(nèi)人工成本過(guò)高，以及貿(mào)易協(xié)定引發(fā)的關(guān)稅問(wèn)題；將矛頭直指成本更低的東南亞國(guó)家。然而，美國(guó)波士頓咨詢(xún)公司BCG發(fā)布的報(bào)告《全球制造經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)移》(《The Shifting Economics of Global Manufacturing》)卻提醒著大家，放眼全球，還有更深層的因素影響著“中國(guó)制造”在全球市場(chǎng)的份額。
全年負(fù)增長(zhǎng)是定論嗎？
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年1～10月，我國(guó)紡織品服裝累計(jì)出口2349.8億美元，同比下降5.4%，其中紡織品出口910.6億美元，下降1.9%，服裝出口1439.2億美元，下降7.5%。
縱觀海關(guān)總署發(fā)布的單月數(shù)據(jù)，1月，我國(guó)紡織品服裝出口255.4億美元，同比下降10.8%；2月，紡織品服裝出口216.8億美元，同比增長(zhǎng)99.3%；3月，出口125.6億美元，下降32.6%；4月，出口198.8億美元，下降16.3%；5月，出口233.9億美元，下降6.3%；6月，出口253.5億美元，下降1.2%；7月，出口272.5億美元，下降10.2%；8月，出口288.2億美元，下降5.6%；9月，出口269.1億美元，下降5.8%；10月，我國(guó)紡織品服裝出口236.6億美元，同比下降10.9%?？梢钥闯觯挥?月出口為上漲，其他月份均為下降。此外，5月、6月、8月及9月，降幅為個(gè)位數(shù)，其他月份降幅均達(dá)雙位數(shù)。6月，出口降幅收窄至1.2%，人們本以為隨后會(huì)有好轉(zhuǎn)，然而事實(shí)證明接下來(lái)的幾個(gè)月出口形勢(shì)依然嚴(yán)峻。
綜合前三季數(shù)據(jù)，美國(guó)是我國(guó)主要出口市場(chǎng)中唯一實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的國(guó)家。1~9月，我國(guó)紡織品服裝對(duì)美累計(jì)出口364億美元，增長(zhǎng)8.3%，對(duì)我國(guó)整體出口形成1.3個(gè)百分點(diǎn)的正向拉動(dòng)。
而受匯率影響，歐盟市場(chǎng)及日本市場(chǎng)均持續(xù)低迷。前三季度，我國(guó)累計(jì)對(duì)歐盟出口402.3億美元，下降10.7%。歐盟28個(gè)國(guó)家中，僅對(duì)6個(gè)國(guó)家出口實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。同期，我國(guó)對(duì)日本累計(jì)出口161億美元，下降11.6%，在四大主要出口市場(chǎng)中下降最快。
再?gòu)膸准壹徔椃b上市企業(yè)8月發(fā)布的半年報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，出口增長(zhǎng)的企業(yè)寥寥無(wú)幾。浙江富潤(rùn)股份有限公司上半年主營(yíng)業(yè)務(wù)外銷(xiāo)營(yíng)業(yè)收入同比下降36.51%；山東新華錦國(guó)際股份有限公司所屬紡織服裝出口企業(yè)，上半年紡織品主營(yíng)業(yè)務(wù)收入較去年同期下降0.14%。浙江美欣達(dá)印染集團(tuán)股份有限公司在財(cái)報(bào)中也表示，由于受日元和歐元貶值及出口環(huán)境的變化，公司外銷(xiāo)業(yè)務(wù)受到一定影響，導(dǎo)致國(guó)外收入較去年同期有所下降。60%的業(yè)務(wù)集中在歐洲市場(chǎng)的大連泛瑞克制衣有限公司預(yù)期，今年全年向歐洲市場(chǎng)的出口額將下降10%～20%。該公司總經(jīng)理初雪梅表示：“歐元貶值，大大削弱了中國(guó)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，個(gè)別客戶(hù)今年的下單量直降50%?！?
是國(guó)際市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)力萎縮了嗎？通過(guò)采訪，企業(yè)紛紛指出，盡管今年全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，對(duì)采購(gòu)需求造成了影響，但是不足以成為中國(guó)出口下降的主要原因。各企業(yè)紛紛指出訂單轉(zhuǎn)移是罪魁禍?zhǔn)??！斑@不是一時(shí)的出口形勢(shì)變化，而是長(zhǎng)期各種因素的積累和爆發(fā)?！背跹┟氛J(rèn)為，“人民幣升值，再加上國(guó)內(nèi)人工成本高，中國(guó)產(chǎn)品已經(jīng)不再有價(jià)格優(yōu)勢(shì)?！?
轉(zhuǎn)移走的訂單還會(huì)回來(lái)嗎？
實(shí)際上，訂單轉(zhuǎn)移已經(jīng)不是一兩天的事了，近幾年，很多企業(yè)都感受到了這一變化。然而，早期說(shuō)起訂單轉(zhuǎn)移的確會(huì)引起企業(yè)的慌亂，隨著時(shí)間的推移，很多走了的訂單又回歸，反而讓企業(yè)更加坦然地接受這一現(xiàn)實(shí)。深圳市創(chuàng)倫紡織有限公司負(fù)責(zé)人雷勝祖表示：“低檔訂單必然轉(zhuǎn)移，中國(guó)的人工成本太高了；而工藝復(fù)雜的訂單卻依然會(huì)留在中國(guó)，畢竟中國(guó)工人技術(shù)還是過(guò)硬的。其實(shí)，人工貴不貴還得針對(duì)具體情況來(lái)看，如果企業(yè)做大路貨，那么肯定覺(jué)得人工貴；而企業(yè)要做復(fù)雜的、高工藝產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)技術(shù)工人就不算貴。此外，中國(guó)工人生產(chǎn)效率高，足以抵消成本損失?！?
對(duì)于這樣“積極”的想法，初雪梅卻有不同看法：“2～3年前，訂單的確是先轉(zhuǎn)走，發(fā)現(xiàn)不成功又陸續(xù)回來(lái)。但經(jīng)過(guò)幾年的尋覓，以及東南亞國(guó)家制造業(yè)的快速發(fā)展，現(xiàn)在很多歐美客商已經(jīng)成功實(shí)現(xiàn)了訂單轉(zhuǎn)移。對(duì)于一些復(fù)雜的產(chǎn)品，他們會(huì)讓中國(guó)企業(yè)先做一小部分，做出樣子，了解了技術(shù)難點(diǎn)，再把大貨拿到東南亞及其他地區(qū)國(guó)家去做，以降低總成本?！?
美國(guó)波士頓咨詢(xún)公司BCG發(fā)布的報(bào)告《全球制造經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)移》曾指出，近30年，工人工資、生產(chǎn)率、能源成本、貨幣價(jià)值和其他因素的細(xì)微變化悄悄地但也極大地影響著企業(yè)的采購(gòu)決策。
以工人工資為例。報(bào)告指出，盡管從2004~2014年，全球前25位出口國(guó)的制造業(yè)工資都出現(xiàn)上漲，但中國(guó)和俄羅斯的年均工資增長(zhǎng)率達(dá)到10%~20%，且這一情況已經(jīng)持續(xù)了10年，而其他經(jīng)濟(jì)體的年均工資增長(zhǎng)率僅為2%~3%。10年前，根據(jù)生產(chǎn)率調(diào)整后的制造業(yè)平均工資在中國(guó)大約是每小時(shí)4.35美元，而美國(guó)是每小時(shí)17.54美元。如今，根據(jù)生產(chǎn)率調(diào)整后中國(guó)的制造業(yè)平均工資翻了3倍，達(dá)到每小時(shí)12.47美元，俄羅斯達(dá)到21.90美元，而美國(guó)僅上升了27%，達(dá)到每小時(shí)22.32美元。
廣東省紡織品進(jìn)出口股份有限公司董事長(zhǎng)凌方才表示：“人工成本占企業(yè)生產(chǎn)成本的30%～40%，因此企業(yè)都對(duì)人工成本十分敏感?，F(xiàn)在，我們的人工成本比東南亞國(guó)家高5～6倍，所以這些外國(guó)客商才要尋找可替代中國(guó)的生產(chǎn)地。”今年，該公司部分歐美客戶(hù)減少了訂單，給公司造成輕微波動(dòng)。
盡管江蘇蘇美達(dá)輕紡國(guó)際貿(mào)易有限公司今年的增長(zhǎng)勢(shì)頭依然良好，預(yù)計(jì)全年出口增長(zhǎng)20%，但是該公司副總經(jīng)理徐劍同樣認(rèn)為人工成本是中國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)面臨的一個(gè)重大難題?！敖?jīng)過(guò)幾番調(diào)薪，目前越南的工人月平均工資約為150美元，而中國(guó)的工人月工資要達(dá)到500美元，甚至更高?！弊钭屩袊?guó)企業(yè)擔(dān)心的事情正在發(fā)生，中國(guó)的生產(chǎn)率已經(jīng)無(wú)法抵消勞動(dòng)力成本猛增帶來(lái)的影響，轉(zhuǎn)移走的訂單不再回歸。
徐劍提出，工人人口結(jié)構(gòu)才是他最擔(dān)心的問(wèn)題：“比人工成本更為嚴(yán)峻的是，中國(guó)正在走向老齡化，還有很多年輕人不愿意從事紡織服裝生產(chǎn)，而我們周邊的國(guó)家卻有著大量的年輕勞動(dòng)力。只要國(guó)外的生產(chǎn)效率能達(dá)到國(guó)內(nèi)的70%～80%，他們的勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)就將十分明顯?！?
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手只有東盟嗎？
大部分企業(yè)在提到訂單轉(zhuǎn)移時(shí)，都把越南、柬埔寨等東南亞國(guó)家看作比較對(duì)象。實(shí)際上，從《全球制造經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)移》報(bào)告中可以看出，我們的假想敵遠(yuǎn)不止這些?！叭蛑圃鞓I(yè)成本競(jìng)爭(zhēng)力”版圖已經(jīng)發(fā)生了顯著變化。誰(shuí)能想到，巴西的制造業(yè)成本已經(jīng)高于美國(guó)？誰(shuí)又能想到，英國(guó)已經(jīng)成為西歐制造業(yè)成本最低的經(jīng)濟(jì)體？俄羅斯和東歐的制造業(yè)成本則上升到與美國(guó)幾乎等同的水平？根據(jù)報(bào)告，全球前10位商品出口國(guó)中，除了中國(guó)和韓國(guó)，其他經(jīng)濟(jì)體的制造業(yè)成本都高于美國(guó)。美國(guó)和墨西哥現(xiàn)在成為全球制造業(yè)的新星。中國(guó)的工廠制造業(yè)相比美國(guó)成本優(yōu)勢(shì)已經(jīng)減弱到5%以下，這一趨勢(shì)若持續(xù)10年，中美成本差距將消失；而按單位成本計(jì)算，墨西哥的平均制造成本預(yù)計(jì)比中國(guó)低13%。
近幾年，英國(guó)和美國(guó)都打出制造業(yè)回流的口號(hào)，很多業(yè)內(nèi)人士對(duì)此并不以為然，認(rèn)為這些發(fā)達(dá)國(guó)家人工成本必然很高。然而，這份成本報(bào)告很好地解釋了制造業(yè)回流的依據(jù)。
除中國(guó)外，其他幾個(gè)過(guò)去被認(rèn)為是低制造業(yè)成本的經(jīng)濟(jì)體，如巴西、捷克共和國(guó)、波蘭和俄羅斯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)從2004~2014年也大幅減弱。據(jù)該報(bào)告統(tǒng)計(jì)，巴西的制造業(yè)成本急劇上升，到2014年甚至高于美國(guó)23%；而波蘭和俄羅斯的平均成本大致與美國(guó)持平。
從這份報(bào)告中，我們不止看到中國(guó)人工成本優(yōu)勢(shì)正在消失，更重要的是全球的采購(gòu)版圖正在發(fā)生變化。全球制造業(yè)或?qū)](méi)有核心采購(gòu)區(qū)域一說(shuō)，而是分散在各個(gè)地區(qū)。因?yàn)槿蚋鱾€(gè)區(qū)域都有相對(duì)低成本的制造業(yè)中心，歐洲和美洲的更多消費(fèi)商品將在更接近本地的地方制造。屆時(shí)，中國(guó)憑什么讓歐美采購(gòu)商逾越地理位置的優(yōu)勢(shì)，不遠(yuǎn)萬(wàn)里前來(lái)采購(gòu)？
由此，中國(guó)企業(yè)再不能將競(jìng)爭(zhēng)視角僅鎖定在亞洲地區(qū)，而要放眼全球。與其思考競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有什么優(yōu)勢(shì)，不如思考面對(duì)如此局勢(shì)，我們的紡織品服裝出口應(yīng)該如何定位？中國(guó)又應(yīng)打造什么樣的競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)，以彌補(bǔ)不可逆轉(zhuǎn)的勞動(dòng)力成本上升給紡織產(chǎn)業(yè)帶來(lái)的不足？
